1. Villancicos Populares, trad.(Listen)vocal: Rogelio de Badajoz 2. A Belén Pastores, (JVF) (Listen)vocal: Ana María CArmona 3. De Egipto Vengo, (JVF) 4. El niño Perdido, (JVF) 5. Dios Te Salve Virgen, JVF) 6. Villancico de la Rosa, (JVF) 7. Fiesta en Belén, (Anima) 8. El Alba Viene Ya, (JVF) 9. Navidad en la Plaza, trad.

1. Navidad Navidad, trad./JVF (Listen)vocal Rogelio de Badajoz and Rosario Amador 2. Tangos de la Virgen, JVF (Listen)lead vocal Esaú Quirós, and Pepita Rohde, Francisca Requejo and Rosario Amador 3. Tocando están Campanas de Paz, JVF 4. Amapola de Belén, Durán/JVF 5. Night Flight, JVF 6. Romance de la Rosa, JVF 7. Una Rosa vi brotar, Cöln/JVF 8. De Egipto vengo, JVF

1. Månen Dukker Frem (Listen)vocal Soren Frieboe 2. Månens Dans i Santiago 3. Sang om Flugten (Listen)vocal Soren Frieboe 4. Hvilende Kvinde 5. Trommer på Cuba 6. Skæmtevise om Don Pedro til Hest 7. Den Vidunderlige Kærlighed 8. Den Uforudsete Kærlighed 9. Den Utro Hustru 10. Preciosa og Vinden

Poems by Federico García Lorca translated by Peer Sibast, music: JVFjord  

1. Queen of Monte Alto (Listen) 2. Surfista 3. Lua Lua 4. Frevo da Aurora (Listen) 5. Blubaião 6. Sju Sju 7. Mais um Frevo 8. Jogando 9. Frevo da Menina 10. Dona Janaína

Aguas. Music: JVF, except "Favela" by Antonio Carlos Jobim.

1. Blues for Baden - samba (listen) 2. Flying 3. Frívola 4. Luar na Guanabara 5. Quero-quero 6. Pinguim 7. Alô Bonfá 8. Borboleta (listen) 9. Favela 10. Janaína

Al Norte del Flamenco. Music: JVF

1. Plaza Azahar 2. Azucar Romero 3. Rincón de Desamor 4. Night en Utrera 5. Corales 6. Mi Soleá 7. La Palmera 8. Ausencia